紙の証憑に費やされていた時間を、AIによる読取と自動仕分けで解放。
決算データからの提案レポート、LINEでの通知までを一つの流れにつなぎました。
作業が月次を圧迫し、本来の提案業務に時間を割けない状態でした。
レシート・領収書の入力と勘定科目の振り分けに、毎月多くの時間が費やされていた。
顧客ごとの会計情報を調べるたびに担当者の手が止まり、対応が翌日に持ち越されることも。
本来注力したい税務提案・顧問対応の時間が、日々の作業に押し出されていた。
証憑の入口から顧客への出口まで、四つの手を一つの流れに組みました。
レシート・領収書はスマホで撮影するだけ。紙の持ち込み・保管の運用を一本化。
勘定科目の振り分けまでを自動化し、人は確認と例外対応に集中する体制に。
決算データをもとに、次の一手をまとめた提案レポートを自動で作成。
税制・決算期の情報を、顧客ごとに必要なタイミングで届く仕組みに。
作業から解放された時間は、顧問対応と提案づくりへ。（数値はサンプル表記です）
「作業に追われる月末が、
提案を考える時間に変わりました。」
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